Skip to content
+45 43 14 40 50Gratis demo

Sagsstyring

Sagsstyring i Lummi holder styr på hver sag fra første henvendelse til den er udført og faktureret. Sagen har en ejer, en fase og en historik, så ingen skal spørge, hvor den ligger, eller hvad der blev aftalt.

Gratis demo +45 43 14 40 50
Kontorrengøring booket 6 deals
VinduespoleringEksempel Firma ApS 860 Sofie
Tilbud på rengøringEksempel Firma ApS 860 Sofie
TagrenderensEksempel Firma ApS 860 Sofie
TrappevaskEksempel Firma ApS 860 Sofie
VinduespoleringEksempel Firma ApS 860 Sofie
HovedrengøringEksempel Firma ApS 860 Sofie
Kontorrengøring afholdt 3 deals
VinduespoleringEksempel Firma ApS 860 Sofie
TagrenderensEksempel Firma ApS 860 Sofie
VinduespoleringEksempel Firma ApS 860 Sofie
Tilbud udarbejdes 1 deal
VinduespoleringEksempel Firma ApS 860 Sofie
Tilbud sendt 5 deals
KontorrengøringEksempel Firma ApS 5.881 Unassigned
GulvplejeEksempel Firma ApS 2.490 Oscar
FlytterengøringEksempel Firma ApS 1.064 Unassigned
Rengøring af fællesarealerEksempel Firma ApS 46.742 Oscar
Missing quote PDF Tilbud på rengøringEksempel Firma ApS 19.600 Oscar

Sagerne på tavlen, i de faser I selv har sat op. Træk sagen videre, eller skift til liste, når I skal finde noget bestemt.

Sagen siger selv til, før kunden gør

Hver aktivitet på sagen har en frist, en prioritet og en ejer, så opfølgningen står på sagen og ikke i et hoved. Har en sag hverken haft aktivitet i 14 dage eller noget planlagt, bliver den markeret af sig selv.

  • Opkald, møder og mails registreres på sagen med frist og ejer.
  • Noter og filer ligger på sagen, så aftalen er der, hvor man leder efter den.
Aktiviteter på sagen

  1. Opkald til Flyttefirma ApS

    I dag

  2. Send revideret tilbud

    Om 2 dage

  3. Trappevask, Vestergade

    Ingen aktivitet i 14 dage

Vundet og tabt, med en årsag I kan regne på

En tabt sag får en årsag med: pris, timing, konkurrent, ikke kvalificeret eller ingen kontakt. Vundne sager holder fast i, hvem der vandt dem, også hvis sagen senere skifter ejer, så fordelingen ikke flytter sig bagefter.

  • Faste tabsårsager i stedet for fritekst, så tallene kan lægges sammen.
  • Hver fase kan have en sandsynlighed, så pipelinen også læses som prognose.
Tabte sager, fordelt på årsag

  1. Pris

    42 %

  2. Konkurrent

    27 %

  3. Timing

    19 %

  4. Ingen kontakt

    12 %

Driften overtager uden at nogen taster igen

Når sagen sættes til vundet, bliver kunden kunde, det tilknyttede tilbud accepteres, og der oprettes en driftssag i planlægningen med sagens ydelser. Planlæggeren starter på det, der blev solgt.

  • Ydelserne følger med fra sagen over i planlægningen.
  • Timerne registreres på opgaven og danner fakturakladden i e-conomic.
Når sagen sættes til vundet

  1. Kunden bliver kunde

    Fra emne til kunde

  2. Tilbuddet accepteres

    Det tilknyttede tilbud

  3. Driftssagen oprettes

    Med sagens ydelser

Og resten af det, sagsstyringen kan

Det, der ikke fylder et afsnit, men som er der hver dag.

  • Sagstyper med jeres egne faser

    Salg, drift og montage behøver ikke ligne hinanden. Hver sagstype får sin egen pipeline med de faser, I faktisk arbejder i.

  • Alt om sagen ét sted

    Kunde, kontaktperson, ejer, værdi, forventet lukkedato og de ydelser sagen dækker, samlet på ét billede.

  • Historik der kan læses bagfra

    Skift af fase, status, ejer, kunde og værdi logges med tidspunkt og bruger. Sagen kan genfortælles et år efter.

  • Også det tilbagevendende arbejde

    En sag kan markeres som kontraktarbejde med antal gange om året og en værdi per gang, så en fast aftale ikke oprettes forfra hver sæson.

  • Automatiseringer på det, der sker

    Det, der altid skal ske, når en sag rykker sig, kan sættes op som en automatisering - for eksempel når startdatoen hos kunden bliver sat.

  • Kunden kan følge med selv

    Aftaler, rapporter og tilbud til godkendelse ligger i kundeportalen. Kundelogins koster ikke ekstra.

Spørgsmål vi plejer at få

Det, der bliver spurgt om inden den første demo.

Kan vi have flere slags sager?

Ja. I opretter en sagstype per måde at arbejde på, hver med sine egne faser. En salgssag og en driftssag behøver ikke følge det samme forløb.

Hvad sker der, når vi vinder en sag?

Kunden bliver kunde, et tilknyttet tilbud accepteres, og der oprettes en driftssag i planlægningen med sagens ydelser. Ingen skal taste den ind igen.

Mister vi historikken, når en sag flytter fase?

Nej. Fase, status, ejer, kunde og værdi bliver logget hver gang de ændrer sig, med tidspunkt og bruger. Noter, filer og aktiviteter bliver på sagen.

Kan vi flytte de sager, vi har i dag?

Ja. Kunder, kontaktpersoner og igangværende sager kan indlæses, når miljøet er rejst. Ring, så ser vi på, hvad I har liggende, og hvad det kræver.

Skal vi vise sagsstyringen i jeres eget miljø?

Opret et miljø med jeres eget brand, eller ring og få det vist på en halv time. Vi siger også til, hvis det ikke er sagsstyring, I mangler.

Gratis demo +45 43 14 40 50